由于世界各地區(qū)疫情大幅反彈，部分國(guó)家再次采取措施，加強(qiáng)管控力度，生活必需品和醫(yī)療物資需求增加。再加之處于傳統(tǒng)運(yùn)輸旺季，導(dǎo)致眾多港口出現(xiàn)擁堵，亞歐、美洲、非洲等航線出現(xiàn)集裝箱嚴(yán)重短缺、爆艙不斷的現(xiàn)象，運(yùn)費(fèi)也隨之瘋狂上漲。
運(yùn)力供需不匹配是運(yùn)價(jià)上漲的直接原因，集裝箱周轉(zhuǎn)不暢等因素間接推高了航運(yùn)成本、降低了物流效率。近兩年全球貿(mào)易收縮，今年突發(fā)疫情與封鎖措施，導(dǎo)致集裝箱企業(yè)產(chǎn)能收縮；但隨著歐美等經(jīng)濟(jì)體解封重啟經(jīng)濟(jì)，需求反彈，導(dǎo)致集裝箱運(yùn)力明顯不足。此外，全球嚴(yán)峻疫情導(dǎo)致其他海外港口處于半停工狀態(tài)也是集裝箱周轉(zhuǎn)時(shí)間拉長(zhǎng)的一個(gè)重要原因。衛(wèi)星大數(shù)據(jù)探測(cè)分析也顯示，集裝箱船從中國(guó)出發(fā)抵達(dá)目的地后，大概率出現(xiàn)了不同程度的滯留等貨現(xiàn)象。本文將根據(jù)來(lái)自港口集裝箱碼頭、下游外貿(mào)企業(yè)、航運(yùn)公司、集裝箱租賃公司、上游制箱企業(yè)以及行業(yè)專家各方的信息，解析集裝箱緊缺的現(xiàn)狀和原因。據(jù)了解，鹽田港是全球單體吞吐量最大的集裝箱碼頭之一，主要服務(wù)出口歐美的航線，深圳地區(qū)近九成的出口貿(mào)易通過(guò)鹽田港到達(dá)歐美地區(qū)。從鹽田港務(wù)集團(tuán)消息人士處獲知，集裝箱相對(duì)短缺的情況確實(shí)存在，針對(duì)此情況，港口和航運(yùn)方面一邊增加訂單，一邊加緊調(diào)度。據(jù)了解，在國(guó)內(nèi)疫情得到有效控制的背景下，國(guó)內(nèi)的對(duì)外貿(mào)易集運(yùn)需求在下半年得到充分釋放。數(shù)據(jù)顯示，9月深圳鹽田港單月吞吐量超146萬(wàn)標(biāo)箱，刷新了8月由它自己創(chuàng)造的全球單一碼頭單月吞吐量紀(jì)錄。不過(guò)缺箱并非所有國(guó)內(nèi)港口的共同問(wèn)題。今年大連港口并不缺箱。業(yè)內(nèi)人士指出，這與港口運(yùn)輸貨物特征有關(guān)，本輪缺箱的主要是需要集裝箱裝卸的電商、防疫等物資，而大連港是以運(yùn)輸大宗商品為主。
對(duì)于集裝箱供給以及運(yùn)力最敏感的是下游外貿(mào)商。“我做外貿(mào)十多年，這種情況實(shí)屬罕見。”某自行車出口商說(shuō)道。“缺箱的現(xiàn)象從今年6月到現(xiàn)在一直存在，從目前的情況以及業(yè)內(nèi)人士的分析來(lái)看，該現(xiàn)象在明年一季度以后會(huì)得到緩解。”以前提前兩三天預(yù)定就可以，而且可以對(duì)比各大船公司的價(jià)目表，現(xiàn)在最少提前一個(gè)月預(yù)定，有哪家算哪家，沒(méi)得選。特別是臨近海外囤貨季，疊加圣誕節(jié)的因素，年底集裝箱格外緊缺，即便漲價(jià)了很多，還是缺箱子。
集裝箱缺貨現(xiàn)象從今年6月份就開始了，企業(yè)需要提前預(yù)定集裝箱。并且，近幾個(gè)月集裝箱緊缺問(wèn)題一直存在，出口商提前預(yù)定時(shí)間不斷加長(zhǎng)，從一周、10天一直拉長(zhǎng)到20天、一個(gè)月，甚至部分還需要搖號(hào)拼運(yùn)氣，集裝箱非常緊缺，需要提前20天甚至一個(gè)月預(yù)定。去英國(guó)以前的價(jià)格是2100美元，現(xiàn)在要5000多，翻倍都不止，外貿(mào)企業(yè)都要賠死了，客戶是不愿意承擔(dān)的。供需矛盾之下，是價(jià)格的飛漲。上海航交所發(fā)布的中國(guó)出口集裝箱價(jià)格指數(shù)從5月低于850點(diǎn)，一路飆漲到11月13日的1107.28點(diǎn)，創(chuàng)下近年新高。“普天同慶，指定貨代搖號(hào)三周，喜提40HQ一個(gè)。”11月30日晚間，一位出口企業(yè)員工發(fā)了這條朋友圈。40HQ，即40英尺高柜，內(nèi)部尺寸為長(zhǎng)12.032米、寬2.352米、高2.69米的集裝箱，可載貨26噸左右。這是目前市場(chǎng)上最緊缺的集裝箱型號(hào)，價(jià)格一路暴漲。現(xiàn)在基本上市場(chǎng)都反映集裝箱緊張，去年11月去某個(gè)港口的價(jià)格是2.3萬(wàn)元，今年11月的報(bào)價(jià)要4.6萬(wàn)元~5.2萬(wàn)元了。
目前海運(yùn)方面是不用搖號(hào)，部分新開的鐵路運(yùn)輸路線確實(shí)需要搖號(hào)，比如去俄羅斯等內(nèi)陸國(guó)家。由于路線是新開的，運(yùn)力比較緊張，所以需要搖號(hào)。據(jù)交通運(yùn)輸部公布的全國(guó)港口貨物、集裝箱吞吐量數(shù)據(jù)顯示，集裝箱需求持續(xù)增長(zhǎng)，出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)也水漲船高。疫情之下，有擔(dān)當(dāng)?shù)拇緦?duì)運(yùn)價(jià)的穩(wěn)定起了很多作用。比如對(duì)長(zhǎng)期合約的履約，對(duì)長(zhǎng)期合作客戶的倉(cāng)位保障，臨時(shí)增加了加班船來(lái)給市場(chǎng)提供運(yùn)力。但近期總體趨勢(shì)一定是各個(gè)船公司、各條航線都在漲價(jià)，甚至加收高額附加費(fèi)。目前廣州發(fā)往紐約40英尺的集裝箱價(jià)格漲到5000美元，超過(guò)疫情前的3倍；特種柜的漲價(jià)更為瘋狂，有貨代在短短一周內(nèi)被船公司漲價(jià)4000美元，北方港口某些特種柜更漲價(jià)至1萬(wàn)美元，而疫情前特種柜的定價(jià)僅1000美元左右。集裝箱緊缺，但交付時(shí)間不能耽誤。為此，外貿(mào)企業(yè)絞盡腦汁“出貨”。一般情況下遠(yuǎn)洋貨運(yùn)價(jià)格會(huì)比近洋貴，所以船運(yùn)公司會(huì)優(yōu)先選擇遠(yuǎn)洋路線。因此剛開始集裝箱緊缺的時(shí)候，去歐美的箱子比去東南亞更缺，先把貨物散運(yùn)到東南亞，再?gòu)臇|南亞集中定柜運(yùn)到歐美，雖然運(yùn)費(fèi)貴了一倍，但至少是有箱子可以到的。很多外貿(mào)企業(yè)注意到了集裝箱緊缺的問(wèn)題，公司內(nèi)部制定了應(yīng)急方案， 比如，盡早制定出口計(jì)劃，提前預(yù)定箱子。增加物流預(yù)算，用于緊急貨物訂不到柜的情況下，會(huì)選擇價(jià)格更為昂貴的空運(yùn)來(lái)確保按時(shí)交付。
海外疫情的原因，國(guó)外自己公司生產(chǎn)的非疫情相關(guān)產(chǎn)品訂單減少，并且報(bào)關(guān)時(shí)間延長(zhǎng)，特別是海外各地封城導(dǎo)致貨品到達(dá)海外港口后不能及時(shí)下柜，交付周期相應(yīng)拉長(zhǎng)，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)造成壓力。飽受“缺箱之難”的外貿(mào)企業(yè)多為中小企業(yè)，大型外貿(mào)企業(yè)對(duì)“缺箱”現(xiàn)象并沒(méi)有十分敏感。首先公司出口量大，長(zhǎng)期合作的船公司會(huì)給其預(yù)留柜位，其次，因?yàn)楣镜碾娮赢a(chǎn)品體積較小，在海運(yùn)運(yùn)力特別緊張的時(shí)間段公司會(huì)啟動(dòng)空運(yùn)。
箱價(jià)、運(yùn)價(jià)持續(xù)大幅上漲已引起市場(chǎng)管理部門關(guān)注。例如，商務(wù)部對(duì)于集裝箱周轉(zhuǎn)不暢提出了應(yīng)對(duì)措施。中國(guó)交通運(yùn)輸部和美國(guó)聯(lián)邦海事局曾在9月表態(tài)加強(qiáng)管控集裝箱海運(yùn)運(yùn)價(jià)，如發(fā)現(xiàn)航運(yùn)公司或聯(lián)盟涉嫌違反競(jìng)爭(zhēng)標(biāo)準(zhǔn)，將立即介入；在中美兩國(guó)政府的壓力下，各主要航運(yùn)公司開始恢復(fù)停航的航班和船舶。Alphaliner調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前全球98.4%的運(yùn)力已投放，但因集裝箱設(shè)備短缺疊加造成了遠(yuǎn)東出口實(shí)際運(yùn)力艙位十分緊張。全球供應(yīng)鏈的堵塞延時(shí)，貨物流向的極度不平衡，船司不約而同的自律，導(dǎo)致目前整體實(shí)際運(yùn)營(yíng)效率、客戶服務(wù)體驗(yàn)與高啟的運(yùn)價(jià)嚴(yán)重脫鉤。對(duì)于缺箱問(wèn)題，全球最大航運(yùn)公司馬士基集團(tuán)發(fā)言人表示：“我們已經(jīng)關(guān)注到市場(chǎng)面臨缺箱問(wèn)題，特別在市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁的全球主干航線上，40英尺高柜供應(yīng)較為緊張。由于新冠肺炎疫情致使需求波動(dòng)，全球供應(yīng)鏈出現(xiàn)瓶頸等因素加劇了這一趨勢(shì)。”根據(jù)馬士基對(duì)客戶的建議，由于全球許多國(guó)家在經(jīng)歷新冠肺炎疫情二次暴發(fā)，再次全國(guó)性封鎖，預(yù)計(jì)空箱短缺情況仍會(huì)持續(xù)，受此影響，中國(guó)港口的出口訂艙不得不面臨取消或者延遲裝運(yùn)。為最大程度降低影響，馬士基建議客戶改用其他箱型來(lái)替代40英尺高柜。而“缺箱”背后，航運(yùn)公司賺得“盆滿缽滿”。航運(yùn)咨詢機(jī)構(gòu)Sea-Intelligence預(yù)測(cè)，全球頂級(jí)集裝箱航運(yùn)公司有望在2020年實(shí)現(xiàn)數(shù)十億美元的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，并且將達(dá)到8年來(lái)的最高水平。在這一輪集裝箱漲價(jià)潮中，中遠(yuǎn)海控也分到一杯羹。根據(jù)其三季報(bào)，公司國(guó)際航線單箱收入從去年同期的888美元/標(biāo)準(zhǔn)箱上升到今年的952美元/標(biāo)準(zhǔn)箱。中遠(yuǎn)海控前三季度營(yíng)業(yè)收入僅增加5.46%，但凈利潤(rùn)大增約八成至38.6億元，遠(yuǎn)超營(yíng)業(yè)收入同比增速；下半年以來(lái)，公司股價(jià)累計(jì)漲幅約1.8倍。海外航運(yùn)公司也同樣斬獲頗豐。全球前五大航運(yùn)公司赫伯羅特業(yè)績(jī)也表現(xiàn)突出，受新冠肺炎疫情影響，今年前三季度所有類型貿(mào)易，主要是東-西航線貿(mào)易總量下降了3.5%，致使總收入下降，但是稅后凈利潤(rùn)達(dá)到6.95億歐元，比去年同期增長(zhǎng)1倍。亞洲掌握著全球90%以上的集裝箱制造產(chǎn)能，今年來(lái)集裝箱相關(guān)企業(yè)增速超過(guò)往年。據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)國(guó)內(nèi)集裝箱相關(guān)企業(yè)年注冊(cè)量持續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)，近5年來(lái)年度注冊(cè)增速一直維持在20%左右（全部企業(yè)狀態(tài)），2019年，我國(guó)全年新增3.4萬(wàn)家集裝箱相關(guān)企業(yè)。截至2020年11月10日，今年國(guó)內(nèi)已經(jīng)新增3.7萬(wàn)家集裝箱相關(guān)企業(yè)，同比增長(zhǎng)30%，企業(yè)分布以山東、廣東、江蘇數(shù)量為最。集裝箱上游制造短期擴(kuò)產(chǎn)并不容易。集裝箱制造龍頭中集集團(tuán)證券事務(wù)代表王心九介紹，下游集裝箱短缺短期原因主要在于集裝箱回流困難，長(zhǎng)期來(lái)看出口增長(zhǎng)強(qiáng)勁，但是上游產(chǎn)能擴(kuò)張能力還是有限的。正常情況下，集裝箱制造從下訂單到交貨需要2-3個(gè)月，現(xiàn)在高峰期需要3-4個(gè)月，如今量?jī)r(jià)齊升，公司按照下單先后分批交貨；但現(xiàn)在擴(kuò)產(chǎn)會(huì)受到勞動(dòng)力法等限制，產(chǎn)能轉(zhuǎn)移東南亞生產(chǎn)也并不現(xiàn)實(shí)。據(jù)了解，集裝箱工廠需要沿海岸線布局，目前東南亞及其他國(guó)家的港口和碼頭條件不如中國(guó)；另外，集裝箱生產(chǎn)的原材料，包括鋼材、木地板、油漆等產(chǎn)業(yè)鏈目前還是中國(guó)配套比較齊全；而且中國(guó)工人相對(duì)來(lái)說(shuō)工作效率比較高；再者中國(guó)本身依然是進(jìn)出口大國(guó)。從業(yè)績(jī)來(lái)看，中集集團(tuán)今年經(jīng)歷了一波絕地反超。據(jù)高管與投資者交流中透露，公司前三季度干貨集裝箱累計(jì)銷量同比減少17.09%，但隨著毛利率增高到14%，集裝箱業(yè)務(wù)在上半年就扭虧。中集集團(tuán)半年報(bào)顯示，集團(tuán)普通干貨集裝箱累計(jì)銷售量同比減少近四成，集裝箱業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入減少25.45%，但凈利潤(rùn)同比增幅高達(dá)535.78%，總計(jì)2.39億元，而去年同期凈利潤(rùn)不足4000萬(wàn)元。自5月底以來(lái)，中集集團(tuán)股價(jià)漲幅最高超過(guò)140%。集裝箱生產(chǎn)商的下游是船務(wù)公司，船務(wù)公司購(gòu)置集裝箱后，通過(guò)出租集裝箱和艙位獲取收益。渤海租賃旗下Seaco是全球第二大集裝箱租賃商。公司負(fù)責(zé)人表示，從目前的市場(chǎng)情況來(lái)看，集裝箱運(yùn)輸需求有望一直保持強(qiáng)勁至2021年農(nóng)歷新年和第二季度。但2021年中期開始，市場(chǎng)供需走勢(shì)尚存在較大的不確定性。當(dāng)下海外疫情大有卷土重來(lái)之勢(shì)，且勢(shì)頭更猛，在此期間，務(wù)必實(shí)時(shí)關(guān)注事態(tài)發(fā)展，及時(shí)調(diào)整出運(yùn)計(jì)劃，并且嚴(yán)格把控發(fā)貨與收款風(fēng)險(xiǎn)，避免產(chǎn)生任何不必要的損失。
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